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大寧支行線索收集-歲月長(zhǎng)安

為了更好滴服務(wù)客戶，登記好權(quán)益，感謝

1. 意向客戶：例如：王女士/李先生

2. 客戶年齡

3. 客戶類別

壽險(xiǎn)老客戶加保新客/壽險(xiǎn)組合新客單獨(dú)銷售銀行員工及其親朋

4. 客戶需求

存錢/固收日常就醫(yī)體檢慢病用藥其他

5. 線索進(jìn)度

考慮中確定意向已雙錄已投保

6. 意向產(chǎn)品

歲月長(zhǎng)安頤享易保

7. 意向FYP(萬(wàn)）

8. 意向繳期：躉交，3，5，10

9. 預(yù)估總保費(fèi)（萬(wàn)））

10. 預(yù)計(jì)投保日：×月×日

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